Valor >> Petrobras aprova emissão de debêntures para captar até R$ 5 bilhões

SÃO PAULO  –  A Petrobras pretende recorrer ao mercado interno para captar até R$ 5 bilhões. O conselho de administração da estatal aprovou uma emissão de debêntures simples para distribuição pública com esforços restritos.

As taxas finais dos papéis serão definidas ainda após o procedimento de coleta de intenções de investimento (o chamado ‘bookbuilding’).

A emissão de debêntures, a quinta da estatal, será feita em quatro séries. O volume a ser colocado em cada uma das séries será estabelecido no processo de ‘bookbuilding’.

No entanto, segundo comunicado da empresa, pelo menos R$ 800 milhões em debêntures serão colocadas na primeira e/ou segunda séries, enquanto R$ 3,2 bilhões sairão na terceira e/ou quarta séries.

As debêntures incentivadas (da primeira e/ou segunda série) se enquadram na Portaria do Ministério de Minas e Energia para projeto de investimento na área de infraestrutura de petróleo e gás natural.

“As debêntures serão distribuídas pelo regime misto de colocação para o valor total da emissão, sendo parte em regime de garantia firme e parte em regime de melhores esforços, por instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários”, diz o aviso ao mercado.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/empresas/5055542/petrobras-aprova-emissao-de-debentures-para-captar-ate-r-5-bilhoes.

Os textos, informações e opiniões publicados neste espaço são de total responsabilidade do(a) autor(a). Logo, não correspondem, necessariamente, ao ponto de vista do World Câmbio.

Comentários

você pode gostar também

Quer fazer parte de nosso grupo?

Inscreva-se em nossa newsletter!