Jornal do Comércio >> Magazine Luiza anuncia oferta restrita de ações que pode girar cerca de R$ 1,8 bilhão

O Magazine Luiza anunciou oferta de ações subsequente (follow on), nesta terça-feira (12), que pode girar em torno de R$ 1,8 bilhão. A operação é uma retomada da oferta, cujos estudos a companhia suspendeu em junho oficialmente. 

A oferta restrita (conforme a Instrução da CVM nº 476) com esforços de colocação no exterior, que será primária (novas ações) e secundária (de acionistas vendedores), ocorre após o desdobramento de ações, na semana passada, na razão de 1 para 8.

Só em setembro, a alta acumulada do papel é de 10,28% até a segunda-feira, 11, quando fechou ao preço de R$ 78,30. Nesse valor, a oferta de inicialmente 24 milhões de ON poderia alcançar R$ 1,88 bilhão. O preço por ação será definido após procedimento de coleta de intenção de investimentos, o bookbuilding, que se inicia nesta terça e vai até 27 de setembro.

A distribuição primária será de 17.600.000 novas ações ordinárias e a secundária, de 6.400.000. Estas são de titularidade de Luiza Helena Trajano, Onofre de Paula Trajano; Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia Faleiros e Franco Bittar Garcia.

Os bancos coordenadores são Bank of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual, JPMorgan, Itaú BBA, Credit Suisse, BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander. Os coordenadores e o Magazine Luiza têm contrato de colocação e garantia firme de liquidação.

O período de subscrição prioritária é de 14 a 22 de setembro. O início das negociações das ações na B3 está previsto para 29 de setembro.

Fonte Oficial: http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/09/economia/584997-magazine-luiza-anuncia-oferta-restrita-de-acoes-que-pode-girar-cerca-de-r-1-8-bilhao.html.

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