Valor >> Petrobras: Repactuação de bônus externos teve adesão de US$ 6,22 bi

SÃO PAULO  –  A Petrobras informou nesta segunda-feira (25) que sua oferta de repactuação (exchange offer) de cinco bônus externos em circulação teve adesão total de US$ 6,220 bilhões. O prazo para troca era até a última sexta-feira (22).

Do total, US$ 2,285 bilhões serão repactuados no novo título Global Notes com vencimento em 2025 e yield de 5,299%. Os outros US$ 3,935 bilhões serão repactuados no Global Notes para 2028, com yield de 5,999%.

A data de liquidação da repactuação ocorrerá no próximo dia 27, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.

A Petrobras também está com uma oferta de recompra em andamento. Segundo a companhia, os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados após a liquidação do dia 27.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/financas/5132006/petrobras-repactuacao-de-bonus-externos-teve-adesao-de-us-622-bi.

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