Valor >> Petrobras tem adesão de US$ 6,77 bilhões em oferta de troca

SÃO PAULO  –  A Petrobras teve adesão de US$ 6,77 bilhões em sua oferta de troca de bônus com vencimento em 2019, 2020 e 2021 por novos bônus com prazo em 2025 e 2028. Para honrar a operação, a companhia emitirá US$ 7,6 bilhões em novos títulos de sete e dez anos, valor que inclui prêmio pago sobre o valor dos títulos antigos.

Ao considerar a emissão de US$ 2 bilhões da última semana, que serviu de parâmetro para a oferta de troca, a emissão chega a US$ 9,6 bilhões.

A petroleira anunciou também o resultado da sua oferta de recompra para os mesmos bônus que foram objeto da troca. A companhia teve adesão de US$ 210,1 milhões.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/financas/5136244/petrobras-tem-adesao-de-us-677-bilhoes-em-oferta-de-troca.

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