Valor >> Oferta da IMC sai a R$ 8,00 por ação e movimenta R$ 444,6 milhões

SÃO PAULO  –  (Atualizada em 10/11) Dona das redes Frango Assado e Viena, a International Meal Company (IMC) concluiu sua oferta subsequente de ações. Por meio de fato relevante, a companhia informou há pouco que o papel saiu a R$ 8,00 e a operação movimentou R$ 444,592 milhões. Ontem, os papéis da IMC haviam fechado a R$ 8,71 na Bolsa, com baixa de 8,8%.

A oferta tem por objetivo dar saída à gestora de fundos de private equity Advent International. O Semolina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia vendeu 21,990 milhões de ações, enquanto o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Brasil Empreendimentos se desfez de outras 33,583 milhões de ações.

Desde que a oferta foi lançada, no dia 30 de outubro, a ação da IMC amarga fortes perdas. No dia 27, o pregão anterior ao anúncio da transação, os papéis estavam cotados a R$ 10,75.

Segundo a IMC, a quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 0,05%, de titularidade do FIP Semolina, graças a um lote suplementar, destinado a atender ao excesso de demanda constatado no momento da fixação do preço por ação.

O início da negociação das novas ações na B está marcado para 13 de novembro e a liquidação da oferta restrita para o dia 16.

Ainda de acordo com a IMC, não foi aceita a participação de investidores profissionais que são pessoas vinculadas por ter sido verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de ações ofertadas, tendo as intenções de investimento realizadas por estes investidores sido automaticamente canceladas.

A partir da data de divulgação do fato relevante de lançamento, por 90 dias a companhia, seus diretores e os acionistas vendedores possuem certas restrições à negociação de suas ações (lock-up period). Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta restrita.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/financas/5188861/oferta-da-imc-sai-r-800-por-acao-e-movimenta-r-4446-milhoes.

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