Valor >> Renova Energia recebe proposta da Brookfield de aporte de R$ 1,4 bi

SÃO PAULO  –  A Renova Energia informou ao mercado, por meio de Fato Relevante enviado no começo da madrugada deste sábado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que recebeu ontem, após o fechamento dos mercados, que recebeu da Brookfield Energia Renovável proposta vinculante para aporte primário na companhia no valor de R$ 1,4 bilhão, ao preço de R$ 6,00 por unit.

A oferta inclui earn-out de até R$ 1,00 por unit, relativo a qualquer valor recebido pela Companhia decorrente de ajuste futuro no preço de venda do Complexo Eólico Alto Sertão II.

A seguir, a íntegra do comunicado:

“Fato Relevante

A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, em referência ao (i) Comunicado ao Mercado do dia 4 de julho, quando do recebimento da proposta não vinculante da Brookfield Energia Renovável (“Brookfield”) para capitalização da Companhia, (ii) ao Fato Relevante do dia 17 de julho, quando da concessão de exclusividade à Brookfield para realização de due diligence e negociação dos documentos para um aporte primário na Companhia, (iii) ao Fato Relevante do dia 15 de setembro de 2017, quando da prorrogação do período de exclusividade por 30 dias, e (iv) ao Fato Relevante do dia 17 de outubro, quando do encerramento do período de exclusividade, informa que recebeu na data de ontem, após o fechamento do mercado, uma proposta vinculante para aporte primário na Companhia no valor de R$ 1,4 bilhão, ao preço de R$ 6,00 por unit.

Em adição, a oferta inclui earn-out de até R$ 1,00 por unit, relativo a qualquer valor recebido pela Companhia decorrente de ajuste futuro no preço de venda do Complexo Eólico Alto Sertão II.

A proposta ainda prevê o cumprimento de condições precedentes comuns em transações dessa natureza.

Em caso de aceite, será concedido à Brookfield um período de exclusividade de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para finalização dos documentos da transação. Tal transação deverá ser apreciada e aprovada pelos órgãos de governança da Companhia e de seus controladores.

A Renova reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/empresas/5190129/renova-energia-recebe-proposta-da-brookfield-de-aporte-de-r-14-bi.

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