Restoque adia oferta de ações para dia 30 de novembro – Valor

SÃO PAULO  –  A varejista de moda Restoque confirmou, em fato relevante divulgado na noite de segunda-feira, que a oferta subsequente de ações, prevista para ser concluída ontem, foi adiada para o dia 30 de novembro, conforme antecipado ontem pelo Valor, com fontes. Nesta data, o conselho de administração volta a se reunir e pode suspender a oferta.

De acordo com o documento, o procedimento de coleta de informações de investimento (bookbuilding) foi concluído na segunda-feira, mas o preço ficou abaixo do piso da faixa indicativa, ou seja, inferior a R$ 38,50.

Assim, o conselho de administração se reunirá no dia 30 de novembro e poderá deliberar pela fixação do preço indicado no bookbuilding, sem diluição dos antigos acionistas, pelo preço de referência ou pelo cancelamento da oferta. “Tal decisão será comunicada aos acionistas e ao mercado em geral após o fechamento do mercado no dia 30 de novembro de 2017”, informou a empresa, em fato relevante.

De acordo com o novo cronograma, o bookbuilding termina no dia 30, quando também ocorre a fixação do preço por ação. O início das negociações das ações na B3 está previsto para o dia 4 de dezembro e a liquidação financeira para o dia 6.

Caso a oferta seja cancelada, a Restoque informa que todos os pedidos de reserva de subscrição prioritária e intenções de investimento de investidores profissionais serão cancelados.

A varejista de moda pretende levantar aproximadamente R$ 200 milhões em recursos a partir da venda de novas ações. Os investidores Marcelo Lima e Márcio Camargo, sócios da Artesia e donos de 48,2% da Restoque, se comprometeram a aportar R$ 100 milhões neste aumento de capital. Também acionistas da Restoque, as gestoras Advent International e Warburg Pincus não devem comprar novos papéis por meio de seus fundos.

O cronograma da oferta já previa a possibilidade de adiamento para o dia 30, caso a demanda indicasse um preço por ação inferior a R$ 38,50. O objetivo da companhia é fixar o preço dos papéis entre R$ 38,50 e R$ 42,50. As ações da varejista fecharam ontem cotadas a R$ 40, praticamente estável em relação ao fechamento de sexta-feira.

A oferta é coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI e Itaú BBA.

Fonte Oficial: Valor.

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