Andrade Gutierrez conclui oferta de recompra de bonds a US$ 78 milhões – Valor

SÃO PAULO  –  O grupo Andrade Gutierrez concluiu nesta quarta-feira (6) sua oferta de recompra de bonds (“tender offer”), lançada no início de novembro. O valor, que inicialmente começou em US$ 75 milhões, foi ampliado para US$ 78,8 milhões, devido à demanda superior ao previsto, de acordo com informação de uma pessoa ligada ao grupo.

A operação, na verdade, representa uma oferta de recompra parcial dos bonds da Andrade Gutierrez com vencimento em 2018 — no mês de abril. A companhia já recomprou no mercado secundário, desde o início da emissão dos títulos, valor equivalente a US$ 76,5 milhões.

Do total de bonds emitidos pela empresa em 2013, com vencimento em 2018, restam ainda USD 344,7 milhões em aberto.

Conforme a Andrade Gutierrez, a operação é parte da estratégia do grupo para reduzir sua alavancagem por meio de “um robusto plano de desinvestimentos” iniciado em 2016 e ainda em curso.

Fonte Oficial: Valor.

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