Eletropaulo recebe proposta mais vantajosa da Neoenergia – Valor

SÃO PAULO  –  A Eletropaulo divulgou na madrugada desta terça-feira que assinou um acordo com um investidor-âncora para a oferta primária de ações que será realizada pela distribuidora paulista, no valor de R$ 1,5 bilhão. Esse investidor-âncora, que segundo apurou o Valor é a Neoenergia, controlada pela Iberdrola, vai concorrer com outras empresas que fizeram ofertas pelo controle da Eletropaulo. O preço acertado por ação nessa nova proposta é de R$ 25,51 e representa prêmio de 16% em relação ao fechamento de segunda-feira, de R$ 22, o que levaria o valor total da companhia no mercado a R$ 5,7 bilhões.

O montante é consideravelmente superior às propostas recebidas até então pela Eletropaulo. A italiana Enel propôs ancorar a oferta primária pagando cerca de R$ 19 por ação da companhia. Já a Energisa lançou, no início do mês, uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) pela distribuidora, por R$ 19,38.

Além do preço mais atrativo, as condições impostas pela Neoenergia também foram bem-recebidas pela Eletropaulo, segundo fontes com conhecimento da situação. Diferentemente da proposta da Energisa, que tinha limitações relacionadas ao endividamento da companhia, por exemplo, a Neoenergia não impôs tais condições.

A Eletropaulo vai utilizar os recursos para fortalecer sua estrutura de capital, melhorar o perfil de endividamento, além de investir em melhorias operacionais, que já constam em seu plano de investimentos e reestruturação que está sendo implementado.

Outro ponto favorável à Neoenergia são os potenciais ganhos com sinergias com a Elektro, concessionária que atende 223 municípios no interior de São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul, totalizando 2,5 milhões de clientes. Além da distribuidora, que foi incorporada em uma reorganização das atividades da Iberdrola no Brasil, a companhia tem as concessionárias Cosern (Rio Grande do Norte), Coelba (Bahia) e Celpe (Pernambuco).

Fonte Oficial: Valor.

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